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●第二十一回
固谓向对反沉补护法设庄留大圣须弥灵吉定风魔
斗不过黄风圣，360问答败下阵来。请来灵吉，抓住黄毛貂新项白企初屋鼠变的妖精，救出唐僧。●第二十二回
八戒大战流沙河木叉奉法收悟净
流沙河中妖怪径抢唐僧，八戒去战，妖怪钻入水中，不肯上岸。去见声华季威轮读供顺观音，观音让木叉与同去。木叉叫出妖怪悟净。悟净以颈下骷髅结成法船，渡唐僧过河。
●继气记入火路第二十三回
三藏不忘本四圣试禅心
骊山老母与观音、普贤益表导知显屋号诉了料意，文殊菩萨变成母女四人，意在试探四众禅心是否坚固，唯八戒禅心不坚被捆。
●第二十四回
万寿庄大仙留故友五庄观行老窃人参
万寿山庄观中有树结人参果，额川球再吃后长后不老。观主镇元子都二童却优还举永验江江子以人参果款待唐僧误认人参果为婴儿而未敢食。偷果三个，与八戒、沙僧分食。八戒嫌少，絮絮叨叨。二童子大骂唐僧。
●第二十五回
镇元仙赶捉取经僧孙行者大闹五庄观
难忍毁骂，将树弄倒。二童设计把唐僧师徒锁入正殿。师徒们夜间逃走。镇元子破名边物着纵云赶上，以袍袖将唐僧一行尽笼而回。夜间师徒再次逃出。又被回额女席些欢依镇元子命将下锅油炸，却被以石狮变成自身将锅砸穿。
●第二十六回
孙三岛求方观世音甘泉活树
为医活果树，拜见领环类样重备互花巴观音，观音与同来，复活果树。镇元子开人参果会，款待观音、诸仙与唐僧师徒，并与结为兄弟。
●第二十七回
尸魔三戏唐三藏
圣僧恨逐美猴王
唐僧遣去化斋饭。山中妖精，一变美女，二变老妇，三变老翁，迷惑唐僧，打死妖精理判医力项利均排劳侵例，唐僧大怒，逐走。
●第二十八回
花果山群妖聚义
黑松林三藏逢魔
回到花果山，播风扬石，砸死上山捕猴的众猎户。
唐僧误入妖穴被擒。八戒、沙僧与与老料敌巴煤兵互富季短脸置妖黄袍怪在半空中乱杀。
●第二十九回
脱难江流来国土
承恩八戒转山林
唐僧在洞内见林欢阳呢最一妇人，自称是宝益此国伯简古差精重英坏象国公主，十三年前被黄袍怪摄来。公主劝老妖释入唐僧。行到宝象，国唐僧向国王递上妇人所托书信。国王恳求八戒、沙僧降妖救女，二人应诺，往战黄袍怪，八戒难敌，钻入草丛躲藏。沙僧被黄袍怪擒入洞中。
●第三十回
邪魔变或要侵买的牛利侵正法
意马忆心猿
黄袍怪变为一美男子，前往宝象国探望岳丈国王，将唐倍变为猛虎。白龙马变为宫娥，举刀暗算黄袍怪构滑些把具，被打中后腿。八戒要回高老庄，白龙马劝他去找。悟拒绝，八戒下山大骂，被众猴捉显回。
●第三十一回
猪八戒义激猴王
孙行者智降九怪
八戒用激将法使当下随他前来。变成公主痛哭，吞下九怪的内丹舍利，现出本象，一路棍棒打得妖怪无影无踪。去天界查访，星神念动咒语，将那私自下凡作怪的奎木狼收回。将公主带回国，并使唐僧恢复原身。
●第三十二回
平顶山功曹传信
莲花洞木母逢灾
行至一山，听说有妖，撺掇师父让八戒去巡山。八戒要躲懒睡觉，编谎骗人，但被变成虫的一一听知，当面戳穿其谎言。八戒只得再去探路。两妖之一的银角大王率众妖洞巡逻，捉住八戒。
●第三十三回
外道迷真性
天神助本心
银角大王变做一跌折腿的道士躺在路上，唐僧让将其背起。那妖遣来三座大山压住，将唐僧、沙僧拿到洞中。土地、山神等搬开大山，使脱身。变成老道士，在哪吒太子帮助下，用假葫芦换了妖怪装人的真葫芦。
●第三十四回
魔王巧算困心猿
大圣腾那骗宝贝
变老妖进洞，被吊起的八戒识出走了风声。银角大王与大战。抛出压从老妖处得的幌金绳将对手捆住。银角大王念松绳咒解脱，反用绳捆住。变出钢锉，锉断绳子脱身。又变成小妖偷走幌金绳。银角大王用葫芦装了。骗魔开启葫芦，乘机逃出，再潜入洞，偷得葫芦。
●第三十五回
外道施威欺正性
心猿获宝伏邪魔
银角大王被用葫芦装入，顷刻便化为水。金角大王用扇扌+扇出烈火败。钻入洞内，窃得净瓶和扇子。将老魔装入净瓶，太上老君说受观音之托，让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒。二童子复活归天。
●第三十六回
心猿正处诸缘伏
劈破傍门见月明
来到一座破寺，师徒四人在庭院赏月。唐僧思乡，以月为喻，为其点明见佛空易，返故田亦易之理，唐僧解悟，满心欢喜。八戒、沙僧观月，于佛理亦各有所得。
●第三十七回
鬼王夜谒唐三藏
神化引婴儿
唐僧梦前来，自称是此地乌鸡国国王，三年前被一道士推入御花园井中害死，道士变为国王篡位。又交给唐僧一玉王+圭。作为告知亲生太子的表记。唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉王+圭。变为白兔，将出城打猎的太引入寺中。又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证。
●第三十八回
婴儿问母知邪正
金木参玄见假真
母后和太子经过对证，确认现今君王为妖所变。八是御花园，在芭蕉树下到已被掩埋的井。八戒下井，得国王尸身，背回寺中。并挑唆师父念紧箍咒逼将死者医活。
●第三十九回
一粒金丹天上得
三年故主世间生
向太上老君索得一粒还魂丹，救活国王，假国王大恐，变为唐僧，但因不会念紧箍咒而被识破。文殊菩萨对说，国王曾将自己在御水河中浸了三日，故派遣骑来浸国王年，以报前恨。
●第四十回
婴儿戏化禅心乱
猿马刀圭木母空
红孩儿纵风将唐僧慑走。得知红孩儿是自己五百年前结拜的
兄长牛魔王之子，欲借此关系向他讨还师父。
