第一回 灵根育孕源流出 心性修持大道生
东胜神洲傲来国海中有花果山,山项上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居涧水源头寻到名为水帘洞的石洞,被群360问答猴拥戴为王。又过三五百年,石猴忽为人生无常,不得久证养义花寿而悲啼。根据一提怕老猴指点,石猴经南赡训获渐包酒云保继石语况把洲到西牛贺洲,上灵台方寸山,入斜月三星洞,拜见须菩提祖师,被收为徒,起名曰孙悟空。
第二回 悟彻菩提真妙理 断魔归本合元神
悟空从祖师学得长生之道、七十二般变化及筋斗云。一日,悟空受众人挑唆,变为松树,引起祖师不快,被逐出洞。回到花果山,与占山妖魔厮斗取胜,带回被掳的众猴与物品。
第三回 四海千山皆拱伏 九幽十类尽除名
悟空采散后坐存满使摄法将傲来国库馆里兵器搬进山中,操演群猴。山中妖、兽纷纷拜悟空为尊。悟空向龙王讨得重一万三千五百斤的如意金箍棒。在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名。龙王和阎王表奏玉帝,请伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
第四回 官封弼马心何足 名注齐天意未宁
悟空被授以弼马温之官,他得知此官为末等职,回花果山。玉帝命托塔李天王与其子哪吒太子擒课烈沙劳该悟空。被悟空打败。金星再次招来悟空。玉帝命造齐天大圣府,让悟空居住。
师纸师华第五回 乱蟠桃大圣偷丹 反天宫诸神捉怪
悟空管理蟠桃脸图责秋季园,吃尽园中大桃。又赴瑶池,喝光仙酒;吃尽太上老君葫芦内的律真引金丹。逃回花果山。玉帝令托校塔天王率天兵去捉拿悟空附后雷错。悟空打退了众天神。
第六回 观音赴会问原因 小圣施威降大圣
南海观音徒弟木叉助天王,被战败。观音又荐二郎神。二郎神与悟空大战,太上老君在天观战,丢下金刚套,击中悟空。众吃据载云九神押其回上界。玉帝传旨处死。
第七回 八卦炉中逃大圣 五行山下定心猿
太上老君将悟空置入炼丹炉烧炼,四十九天后,悟空出来,大闹天宫。承垂推油玉帝请来如来佛。孙悟空一路筋斗正云,跳不出佛掌。如来将五指化为色乱大山,压住悟空。命土地神用铁丸铜汁饲喂悟空。
第八回 我佛造经传极乐 观音奉旨上长安
五百年后,如来佛欲寻一信徒取经,以使佛板含海误法永传东土。观音率木叉,带着袈裟、锡杖和金、紧、禁三个箍,驾云前往。一路上收伏沙悟净、猪悟能和小白龙;劝化孙悟空,让他们共保取经人。 附录 陈光蕊赴任逢灾 江流僧复仇报本 陈光蕊喜中状元,招为宰相女婿,被任为江州州主。上任途中被船家刘洪害死,其妻被抢,刘洪冒保赴任。陈被又写圆吗军别端批异收龙王救活,收于龙宫。其妻生子,抛于江中。被金山寺长老所救;起名江流,后又起法名玄奘。长老为其说知身世。玄奘寻见母亲。后径往京师,找外祖诉冤。刘洪被处极刑。陈光蕊还阳。玄奘入洪福寺继续修行。
第九回 袁守诚妙算无私曲 务宪粮量型 老龙王拙计犯天条
泾河龙王为使袁守诚预卜落空,私改降雨进辰,雨量。又以所占失准捣毁袁守诚卦铺。袁守诚断言龙王因违旨将被唐丞相魏征处斩。并让龙王向唐太宗求生路。太宗梦龙王求情,许之,命魏征入朝随侍,使其不能斩龙。
第十回 二将军宫门镇鬼 唐太宗地府还魂
魏征与太宗对奕时,梦斩老龙。当晚太宗梦龙王索命,自此身心不安而患病。为防鬼祟,他令尉迟恭、秦叔宝夜守宫门。太宗不久亡故,在阴间遇魏征旧友,现特选为阴间判官的崔珏。崔珏为太宗添寿二十年。还阳途中,太宗被冤鬼纠缠,散金银给众鬼而脱身。
第十一回 还受生唐王遵善果 度孤魂萧王+禹正空门
唐太宗还魂,登朝宣布大赦天下,严禁毁僧谤佛。众人推举陈玄奘主持水陆大会,太宗许之。
第十二回 玄奘秉诚建大会 凤音显象化金蝉
观音菩萨变成疥癞游僧,将锡杖袈裟献给太宗。太宗将其赐予玄奘。观音上台对玄奘言大乘佛法的妙处,玄奘愿去西天,太宗封其为御 弟圣僧,赐号为三藏。三藏唐僧出关而去。
第十三回 陷虎穴金星解厄 双叉岭伯钦留僧
唐僧骑马西行。山边城,夜登双叉岭,被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至两界山,忽听喊声如雷:我师父来也!
第十四回 心猿归正 六贼无踪
叫喊者正孙悟空。唐僧收悟空为徒。西行路上,悟空打死六个剪径的强盗,唐僧抱怨不已。悟空纵云离开唐僧。观音授唐僧紧箍咒,悟空接受龙王劝告,重来保护唐僧,戴上了紧箍咒,表示不现款违背师言。
第十五回 蛇盘山诸神暗佑 鹰愁涧意马收缰
途径蛇盘山,马匹被鹰愁涧中之龙吞食。观音召出恶龙,将其变为白马赐给唐僧当座骑。