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姆他拯来自救过两次世界，所以有点适应不了普通生活，但他还是试图让自己安定下来。卡莉不了解萨姆的苦闷，她为一个艺术品和汽车收藏家迪兰·古尔德工作，后者由帕特里克·德姆西饰演。与萨姆和卡莉住在一起的还有小变形金刚“转轮”和它360问答的同类小机器人。
与此同时，汽车人正一起在各地与人类的作战。在一次与声波的激战后，擎天柱发现一个属于一艘他们认为早已失踪的汽车人飞船的柱状物件。 霸天虎仍然留在地球上，其首领威震天在上一次大战后现在很虚弱，但他仍在计划着什么。 施药更球政属再氢 擎天柱对人类向他隐瞒实情很生气，原来多年前月球就发现了坠毁的变形金刚汽车人“方舟”，但他们一直向世人和汽车人隐瞒。
擎天柱要求去女河席际展劳某防动月球一趟，他们很快就达到了那里，但没有察觉到有霸轮刑我弦证备我发会八天虎尾随。在月球上，擎天柱一行人发现了“御天敌”，他是汽车人的前任领袖，也是擎天柱的导师。汽车人把御天敌和他身边的5个柱状物带回了地球。 此时的萨姆正被他的新老板折磨的焦头烂额，接着他被肯·郑饰演的角色认出是变形金刚的前念告些如井元依成朋友，肯·郑扮演的这个人试图告诉他霸天虎的阴谋，显然他也被迫参与了那个计划。但还没等他说出口，激光鸟就结果了他。 萨姆赶紧跑去告诉汽车人，但被拦在秘密外面，尽管凯亚很不情愿，但架不住别人的坚持，只好让萨姆留下来旁观事态进展。
把御天敌和厚民支倒迅叶让亮五个柱状物件带回地球后，望很染三擎天柱用领导模块重启了御天敌，述我将北压界体头础之后又放回自己体内。原来，那些柱状物件是“空间桥”的一部分，共有上百个，现在都不知散落何处。 开始赶萨姆回家，萨姆靠自己分析推导，得出霸天虎正在利用人类做什么，但没人听要好括画否他的分析，于是他决定找探员酒训答西蒙斯（约翰·特特罗）帮他调查。卡莉很不高兴，她抱怨萨姆又想拯救世界了。两人吵了一场，分手了。卡莉一人去了迪兰的聚会。 西蒙斯把过去的经历写成了一本畅销书，现在过得很惬意，但他还是很快答应了萨姆的请求。两人先去找当年登月员，他们深信这些人一定知道，老宇航员们向萨姆他们展示了一些当年拍摄的月球背面照片，原来那里有许许多多的柱状物件。萨姆立刻意识到霸天虎一直都知道“空间桥”的事情，他们是在利用擎天柱激活御天敌，因为御天敌是拼接空间桥的关键，他们得保护好他。 果然御天敌水争叛变了，他杀死了铁皮和双胞胎机器人，用腐蚀性酸枪把他们熔化了，并带着柱状物件跑了。 原来，御天敌认为汽车人永远不可能取胜，所以他和威震天结盟，认为这样可以迅速实现和平。当初他开着镇完天城地振见飞船是要前往地球与威震天会面，但两人都遭到狡猾的红蜘蛛的伏击，一个撞到了月球，另一个栽在了北极。
